#NISA #長期投資 #ビンボーリーマン
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1. 本日の主要マーケット数値（Market Data）
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・ 2026年9月2日 07:16（画像1枚目「為替 ドル円」のタイムスタンプ「07:16」および画像4枚目「日経225」等より） （画像1枚目・4枚目 中段「為替 ドル円」「DEX 日本225」等のタイムスタンプ欄より引用）
・日経平均（先物）： 64,880.00 円（前日比 ⬇️ ） （画像1枚目「225先物 mini」段落：64,880.00 / 指数比 -1,335 / -2.02% より引用）
・日経平均（現物）： 66,215.34 円（前日比 ⬇️ ） （画像1枚目最上部および画像3枚目「日経平均株価」：66,215.34 / -0.15% -96.59 より引用）
・日本決算企業数： 1 社 （参照先URL：楽天証券 ）
・NASDAQ集計： 26,099.77 （前日比： -1.03% ⬇️ ） （画像4枚目「NASDAQ」段落：26,099.77 / -271.12 / -1.03% より引用）
・S&P500(先物)： 7,632.80 （画像4枚目「DEX S&P500 フルタイム」段落：7,632.80 / SP比 +1 / +0.02% より引用）
・ドル円為替： 1ドル＝ 160.169 円 （画像1枚目「為替 ドル円」段落：160.169 / +0.012 / +0.01% より引用）
・日経VI指数： 25.98 （前日比： ⬇️ ） （画像1枚目「日本VI」段落：25.98 / -1.85 / -6.65% より引用）
・日経騰落銘柄数：（上昇：170銘柄 ⬆️ 下落：55銘柄 ⬇️ 変わらず：0銘柄 ➡︎ ） （画像3枚目最下部「騰落銘柄数」段落：上昇 170銘柄、下落 55銘柄、変わらず 0銘柄 より引用）
・indexcboe: VIX指数： 16.34 （前日比： ⬆️ ） （画像4枚目「VIX恐怖指数」および画像6枚目「16.34 +1.42 (+9.52%)」より引用）
・Crypto Fear & Greed Index（仮想通貨恐怖強欲指数）： 69 （前日比： ⬆️ ） （画像2枚目「Crypto Fear&Greed Index」段落：69 / +7 / +11.29% より引用）
【ボラティリティの補足】 ■ 判断基準 ・VIXが低く（20未満）日経VIが高い（20以上）場合：米国市場は平静を保っているものの、日本独自のマクロ要因（為替変動、地政学リスク、国内政策・決算等のイベント）により、日本株市場固有のボラティリティや警戒感が高まっている状態を示します。 ・VIXも日経VIも高い（ともに20以上）場合：世界的なリスクオフの動きが広がり、グローバル全体で投資家心理が冷却・パニック傾向にある状態を示します。
■ 現在の状況の解説 現在のVIX指数は 16.34（20未満）と安定推移しているのに対し、日経VIは 25.98（20以上）と高水準に位置しています。したがって、現在は「VIXが低いのに日経VIが高い」状況に当てはまります。米国市場全体のリスク認識は落ち着いているものの、為替（160円台の円安水準）や日本市場独自の先物売り圧力（日経平均先物が64,880円まで下落）などにより、日本株市場において一時的にボラティリティやオプション警戒が高まっている状態と判断できます。
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2. 資産運用状況（Portfolio Strategy）
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3. 3男児の父親の相場眼（Analysis）
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● 経済
● 結果
🇯🇵 日本
| 日付 | 時間 | 指標名 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 | トレンド |
| 09/01 | 08:50 | 4-6月期四半期法人企業統計調査・ソフトウェア含む全産業設備投資額(前年同期比) | 0.0% | -0.3% | 1.6% | ⬆️ |
| 09/01 | 14:00 | 8月消費者態度指数・一般世帯 | 34.9 | 35.3 | 35.5 | ⬆️ |
- 設備投資額: 4-6月期の設備投資額は前年同期比+1.6%となり、前回（0.0%）および市場予想（-0.3%）を上回る堅調な伸びを見せました ⬆️。
- 消費者態度指数: 8月分は35.5となり、前回（34.9）および予想（35.3）から改善しており、マインドの持ち直し傾向が窺えます ⬆️。
🇦🇺 オーストラリア
| 日付 | 時間 | 指標名 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 | トレンド |
| 09/01 | 10:30 | 4-6月期経常収支 | -271億豪ドル | -300億豪ドル | -272億豪ドル | ⬆️ |
| 09/01 | 10:30 | 7月住宅建設許可件数 (前月比) | 7.2% | -5.0% | -3.6% | ⬆️ |
- 経常収支: 4-6月期は272億豪ドルの赤字となり、前回の赤字（271億豪ドル）からやや赤字幅が拡大したものの、市場予想（-300億豪ドル）ほど悪化せず止まりました ⬆️。
- 住宅建設許可件数: 7月分は前月比-3.6%となり、前回（+7.2%）からは落ち込んだものの、予想（-5.0%）よりは落ち込みが緩やかでした ⬆️。
🇨🇳 中国
| 日付 | 時間 | 指標名 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 | トレンド |
| 09/01 | 10:45 | 8月RatingDog製造業購買担当者景気指数（PMI） | 50.9 | 51.0 | 51.5 | ⬆️ |
- 製造業PMI: 8月分は51.5となり、前回（50.9）および予想（51.0）を上回り、景況感の拡大傾向が強まりました ⬆️。
🇩🇪 ドイツ
| 日付 | 時間 | 指標名 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 | トレンド |
| 09/01 | 15:00 | 7月小売売上高(前月比) | -0.7% (0.0%) | 0.5% | -3.4% | ⬇️ |
| 09/01 | 15:00 | 7月小売売上高(前年同期比) | 0.0% (0.6%) | 0.7% | -2.5% | ⬇️ |
| 09/01 | 16:55 | 8月製造業購買担当者景気指数（PMI、改定値） | 54.1 | 54.1 | 54.3 | ⬆️ |
- 小売売上高: 7月分は前月比-3.4%、前年同期比-2.5%と大きく落ち込み、予想（それぞれ+0.5%、+0.7%）や前回数値を大幅に下回る厳しい結果となりました ⬇️。
- 製造業PMI（改定値）: 8月分は54.3となり、前回・予想（共に54.1）をやや上回る微増となりました ⬆️。
🇬🇧 イギリス
| 日付 | 時間 | 指標名 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 | トレンド |
| 09/01 | 15:00 | 8月ネーションワイド住宅価格(前月比) | 0.1% (-0.1%) | 0.1% | 0.2% | ⬆️ |
| 09/01 | 17:30 | 8月製造業購買担当者景気指数（PMI、改定値） | 51.5 | 51.5 | 51.7 | ⬆️ |
| 09/01 | 17:30 | 7月消費者信用残高 | 18億ポンド | 17億ポンド | 20億ポンド | ⬆️ |
| 09/01 | 17:30 | 7月マネーサプライM4 (前月比) | 0.8% | – | -0.3% | ⬇️ |
| 09/01 | 17:30 | 7月マネーサプライM4 (前年同月比) | 5.0% | – | 4.5% | ⬇️ |
- 住宅価格・PMI: 住宅価格（+0.2%）および製造業PMI改定値（51.7）は、ともに前回・予想を上回り、安定した推移を見せています ⬆️。
- 消費者信用残高: 20億ポンドとなり、前回（18億ポンド）や予想（17億ポンド）を上回る増加となりました ⬆️。
- マネーサプライM4: 前月比で-0.3%とマイナスに転じ、前年同月比でも4.5%へと伸びが減速しました ⬇️。
🇨🇭 スイス
| 日付 | 時間 | 指標名 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 | トレンド |
| 09/01 | 15:30 | 7月実質小売売上高(前年同月比) | 1.5% (1.9%) | – | 2.3% | ⬆️ |
| 09/01 | 16:30 | 8月製造業購買担当者景気指数（PMI） | 53.2 | 54.0 | 57.1 | ⬆️ |
- 実質小売売上高: 7月分は前年同月比2.3%となり、前回修正値（1.9%）から伸びが加速しました ⬆️。
- 製造業PMI: 8月分は57.1に急上昇し、予想（54.0）や前回（53.2）を大幅に上回る強い結果となりました ⬆️。
🇹🇷 トルコ
| 日付 | 時間 | 指標名 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 | トレンド |
| 09/01 | 16:00 | 8月製造業購買担当者景気指数（PMI） | 47.7 | – | 48.1 | ⬆️ |
- 製造業PMI: 8月分は48.1となり、節目である50は下回っているものの、前回（47.7）からは改善を見せました ⬆️。
🇫🇷 フランス
| 日付 | 時間 | 指標名 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 | トレンド |
| 09/01 | 16:50 | 8月製造業購買担当者景気指数（PMI、改定値） | 51.5 | 51.5 | 51.1 | ⬇️ |
- 製造業PMI（改定値）: 8月分は51.1となり、前回および予想（51.5）を下回る低下となりました ⬇️。
🇪🇺 ユーロ圏
| 日付 | 時間 | 指標名 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 | トレンド |
| 09/01 | 17:00 | 8月製造業購買担当者景気指数（PMI、改定値） | 52.8 | 52.8 | 52.7 | ⬇️ |
| 09/01 | 18:00 | 8月消費者物価指数（HICP、速報値） (前年同月比) | 2.9% | 3.3% | 3.3% | ⬆️ |
| 09/01 | 18:00 | 8月消費者物価指数（HICPコア指数、速報値） (前年同月比) | 2.5% | 2.5% | 2.4% | ⬇️ |
| 09/01 | 18:00 | 7月失業率 | 6.3% (6.4%) | 6.3% | 6.4% | ⬇️ |
- 製造業PMI（改定値）: 52.7となり、前回・予想（52.8）からわずかに低下しました ⬇️。
- 物価指標（HICP）: 8月速報値は前年同月比3.3%となり予想通りの加速となった一方、コア指数は2.4%へと前回（2.5%）からわずかに鈍化しました（総合⬆️ / コア⬇️）。
- 失業率: 7月分は6.4%となり、予想（6.3%）を上回る結果となりました ⬇️。
🇧🇷 ブラジル
| 日付 | 時間 | 指標名 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 | トレンド |
| 09/01 | 21:00 | 4-6月期四半期国内総生産（GDP） (前期比) | 1.1% | 0.4% | 0.5% | ⬆️ |
| 09/01 | 21:00 | 4-6月期四半期国内総生産（GDP） (前年同期比) | 1.8% | 1.9% | 2.0% | ⬆️ |
- GDP: 4-6月期GDPは前期比+0.5%、前年同期比+2.0%となり、ともに市場予想（それぞれ+0.4%、+1.9%）を上回る着実な成長を示しました ⬆️。
🇺🇸 米国
| 日付 | 時間 | 指標名 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 | トレンド |
| 09/01 | 22:45 | 8月製造業購買担当者景気指数（PMI、改定値） | 53.2 | 53.3 | 53.9 | ⬆️ |
| 09/01 | 23:00 | 8月ＩＳＭ製造業景況指数 | 55.6 | 55.2 | 54.6 | ⬇️ |
| 09/01 | 23:00 | 7月建設支出 (前月比) | -0.1% (0.0%) | 0.0% | -0.5% | ⬇️ |
| 09/01 | 23:00 | 7月雇用動態調査 (JOLTS) 求人件数 | 735.9万件 (718.2万件) | 733.2万件 | 727.1万件 | ⬇️ |
- 製造業指標: S&P Global製造業PMI改定値は53.9と好調だった一方、ISM製造業景況指数は54.6と前回（55.6）および予想（55.2）を下回る低下を見せ、指標間で強弱が分かれました。
- 建設支出: 7月分は前月比-0.5%と落ち込み、予想（0.0%）を下回りました ⬇️。
- JOLTS求人件数: 7月分は727.1万件となり、予想（733.2万件）を下回り労働市場の減速感が示示されました ⬇️。
🇲🇽 メキシコ
| 日付 | 時間 | 指標名 | 前回(修正値) | 予想 | 結果 | トレンド |
| 09/01 | 24:00 | 8月製造業購買担当者景気指数（PMI） | 51.3 | – | 49.8 | ⬇️ |
- 製造業PMI: 8月分は49.8となり、前回（51.3）から低下して景気判断の節目である50を割り込む結果となりました ⬇️。
総括
本日の主要経済指標の結果からは、地域ごとの明暗や分野別の強弱が如実に表れた結果となりました。
- 製造業・マインド面（スイス・中国・日本が堅調、欧米に懸念）
- スイスの製造業PMI（57.1）や中国の製造業PMI（51.5）が力強い上振れを見せたほか、日本も設備投資（+1.6%）と消費者態度指数（35.5）が共に改善傾向を示しました。
- 一方で、メキシコの製造業PMIは節目50を割る49.8へと急減速し、米国のISM製造業景況指数（54.6）も拡大圏を維持しつつも低下傾向を見せています。
- 消費および労働市場の減速懸念
- ドイツの7月小売売上高（前月比-3.4%）が大幅な悪化を示したほか、ユーロ圏全体の失業率も6.4%へと高止まりしています。
- 米国では7月JOLTS求人件数が727.1万件と市場予想を下回り、建設支出（-0.5%）の落ち込みとともに労働市場および内需の鈍化傾向が意識される結果となりました。
全体の動向としては、アジアや一部欧州国で底強い動きが見られるものの、欧州主要国の個人消費低下や米国の労働需要減速など、主要先進国において今後の景気後退や調整への警戒感が残る内容となっています。
● 所管
【運用状況報告】米国金利上昇とレイバー・デー明けの揺れ動く市場——私の資産推移と今後の戦略
みなさん、こんにちは！私のポートフォリオ運用状況をご覧いただきありがとうございます。
9月2日朝時点での最新の運用成績と、レイバー・デー明けの波乱含みな日米市場の動きを踏まえた現状分析、そして今後の見通しをお届けします。投資に取り組んでいるみなさんの参考になれば幸いです。
昨日の実績と資産の動向（前日比）
まずは、主要資産ごとの前日比動向および保有口座の評価状況です。 ※プライバシー保護のため具体的総額は伏せ、前日比の増減値や評価損益のみをお伝えしています。
- 楽天証券（前日比運用損益）
- 全体運用損益: ⬇️ -35,941円
- 国内株式: ➡︎ 0円（前月比では ⬆️ +12,021円）
- 米国株式: ⬇️ -22,183円
- 投資信託: ⬇️ -9,491円
- 外貨建MMF: ⬆️ +152円
- 【参考】通算評価損益合計: ⬆️ +4,230,050円（国内株: ⬆️ +341,682円 / 米国株: ⬆️ +2,790,558円 / 投信: ⬆️ +1,096,688円 / MMF: ⬆️ +1,122円）
- SBI証券
- 全体前日比: ⬆️ +5,953円（評価損益率 ⬆️ +34.40%）
- 大和コネクト証券
- 全体前日比: ⬆️ +623円
昨日の振り返りと要因分析
全体としては米国株および投資信託の下落が影響し、楽天証券側でマイナス幅が広がりました。一方で、SBI証券や大和コネクト証券では国内株の強さが寄与し、堅調なプラスを維持しています。
- 米国株・投資信託の押し下げ ⬇️ レイバー・デーの祝日明けとなった米国市場では、米10年債利回りが4.801%（⬆️ +0.43%）へと上昇。金利高止まりや原油価格（WTI原油先物 90.90ドル ⬆️ +0.25%）の堅調さが意識され、ハイテク株を中心にナスダック（⬇️ -1.03%）やS&P500（⬇️ -0.71%）が値を落としました。この流れを受け、保有する米国株（⬇️ -22,183円）や米国ハイテク比率のある投資信託（⬇️ -9,491円）がマイナスゾーンとなりました。
- 国内株式の底堅さ ➡︎ / ⬆️ 東京市場の日経平均は一時大幅下落する場面もありましたが、金融株や割安（バリュー）株への強い資金流入が下値を支えました。TOPIXが続伸するなど強固な展開を見せたため、国内株式の評価損益は悪化せず底堅く推移しました。
- 為替と外貨建MMF ⬆️ ドル円相場は1ドル＝160.16円台（⬆️ +0.01%）と高値圏での保ち合いが続いており、外貨建MMFはわずかにプラス（⬆️ +152円）を確保しています。
マクロ経済と周辺市場の状況
日米市場を取り巻く全体感と、ポートフォリオ周辺の市場動向です。
- 日米株式市場・マクロ経済: ⬇️ 小幅続落・高値圏でのもみ合い 米国の長期金利上昇によるグロース株への上値圧力と、レイバー・デー明けのポジション調整が重なっています。しかし、国内のバリュー株買いが下支えとなっており、致命的な崩れは見られません。
- 暗号資産（ビットコイン市場）: ⬇️
- ビットコイン（BTC/JPY）: 12,379,479円（⬇️ -1.67%）
- Crypto Fear & Greed Index: 69（⬆️ +11.29%） 暗号資産市場は短期的な価格調整が入っているものの、市場の投資家心理を示すFear & Greed Indexは「69」まで上昇しており、強気姿勢が維持されています。
- VIX指数（恐怖指数）: ⬆️ 16.34（+1.42 / +9.52%） VIX指数が16.34まで急上昇しており、レイバー・デー明けの米株式市場におけるボラティリティ（価格変動性）の高まりと警戒感が如実に表れています。
今後の見通しと私の運用戦略
今週末に控える米雇用統計や次回のFOMC（米連邦公開市場委員会）に向け、市場は金利動向を慎重に見極める神経質な展開が予想されます。
- ハイテク株の押し目買いチャンスの模索 金利上昇局面ではハイテク・グロース株に調整圧力がかかりますが、中長期的な成長ストーリーが崩れていない銘柄については、過剰に売り込まれたタイミングを冷静に見極めていきます。
- バリュー株・金融株によるクッション効果 東証プライムを中心にバリュー銘柄への資金流入が続いています。私のポートフォリオでも国内株がしっかりとバランスを取ってくれているため、セクターローテーションに対応できる分散投資の重要性を改めて実感しています。
- 為替リスクと現金比率のコントロール ドル円が160円台前半で推移する中、為替介入への警戒感や雇用統計後の急変動リスクがあります。外貨建MMFなどを活用しながら、急な下落局面でも慌てずに動ける余力を残した運用を徹底します。
目先の動向に一喜一憂せず、自身の投資ポリシーに基づいた「淡々とした積立・分散運用」を継続していきます。リスク管理を徹底しながら、この局面を一緒に乗り切っていきましょう！
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## 4. 継続の誓い（Investment Rules）
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・コア戦略：10〜20年スパンの長期・分散・積立。
・自分ルール：暴落時こそ「株のバーゲンセール」と捉えて動じない。
・日々の節約・副業の加速化（投資の種銭作り）
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■ 免責事項 本記事は情報提供を目的としており、投資助言ではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。
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